CaixaBank cierra su segunda emisión de bonos en 2023.
Se trata de un bono de deuda en formato subordinado Tier 2 de 500 millones de libras esterlinas con un vencimiento a 10 años y 9 meses.
Tiene opción de amortización anticipada a los 5 años y 6 meses por parte del emisor.
El precio se fijó en 370 puntos básicos (pbs) sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT).
Se encuentra 20 pbs por debajo de los 390 pbs ofrecidos en el anuncio, esto se debe a la elevada demanda que superó los 1.300 millones de libras.
Con esta operación, la entidad optimiza y refuerza su ratio de capital total en 26 puntos básicos (pbs) hasta el 17,13%, pro-forma septiembre 2022, incluyendo la emisión Tier 2 de €750M de noviembre 2022.
Tercera emisión en libras
En mayo de 2021 realizaron un bono senior verde de no preferente de 500 millones de libras.
Además, en marzo de 2022 el bono deuda senior no preferente de 500 millones.
CaixaBank continúa avanzando
De esta manera, CaixaBank sigue avanzando en la diversificación de su base inversora.
Esto permite que permite llegar a mayor número de inversores y conseguir unos costes menores de financiación.
La emisión espera contar con una calificación Ba1/BBB-/BBB-/BBB (H) por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, Credit Suisse y NatWest Markets.
